Настигла их темная ночь; раскинули они шатер, Булат-молодец лег спать, а Ивана-царевича на караул поставил и говорит ему: "Каков случай - разбуди меня!" Тот стоял-стоял, утомился, начал клонить его сон, он присел у шатра и заснул. Откуда ни взялся Кощей Бессмертный - унес Василису Кирбитьевну. На заре очнулся Иван-царевич; видит, что нет его невесты, и горько заплакал. Просыпается и Булат-молодец, спрашивает его: "О чем плачешь?" - "Как мне не плакать? Кто-то унес Василису Кирбитьевну". - "Я же тебе говорил: стой на карауле! Это дело Кощея Бессмертного; поедем искать".
Долго-долго они ехали, смотрят - два пастуха стадо пасут. "Чье это стадо?" Пастухи отвечают: "Кощея Бессмертного". Булат-молодец и Иван-царевич выспросили пастухов: далеко ль Кощей живет, как туда проехать, когда они со стадом домой ворочаются и куда его запирают? Потом слезли с лошадей, свернули пастухам головы, нарядились в их платье и погнали стадо домой; пригнали и стали у ворот.
У Ивана-царевича был на руке золотой перстень - Василиса Кирбитьевна ему подарила; а у Василисы Кирбитьевны была коза - от той козы молоком она и утром и вечером умывалась. Прибежала девушка с чашкою, подоила козу и несет молоко; а Булат-молодец взял у царевича перстень и бросил в чашку. "Э, голубчики, - говорит девушка, - вы озорничать стали!" Приходит к Василисе Кирбитьевне и жалуется: "Нониче пастухи над нами насмехаются, бросили в молоко перстень!" Та отвечает: "Оставь молоко, я сама процежу". Стала цедить, увидала свой перстень и велела послать к себе пастухов. Пастухи пришли. "Здравствуйте, Василиса Кирбитьевна!" - говорит Булат-молодец. "Здравствуй, Булат-молодец! Здравствуй царевич! Как вас бог сюда занес?" - За вами, Василиса Кирбитьевна, приехали; вы от нас нигде не скроетесь: хоть на дне моря, и то отыщем!" Она их за стол усадила, всякими яствами накормила и винами напоила. Говорит ей Булат-молодец: "Как приедет Кощей с охоты, расспросите его, Василиса Кирбитьевна, где его смерть? А теперь нехудо нам спрятаться".
Только что гости успели спрятаться, прилетает с охоты Кощей Бессмертный. "Фу-фу! - говорит. - Прежде русского духу слыхом было не слыхать, видом не видать, а нониче русский дух воочью является, в уста бросается". Отвечает ему Василиса Кирбитьевна: "Сам ты по Руси налетался, русского духу нахватался, так он тебе и здесь чудится!" Кощей пообедал и лег отдыхать; пришла к нему Василиса Кирбитьевна, кинулась на шею, миловала-целовала, сама приговаривала: "Друг ты мой милый! Насилу дождалась тебя; уж не чаяла в живых увидать - думала, что тебя лютые звери съели!" Кащей засмеялся: "Дура баба! Волос долог, да ум короток; разве могут меня лютые звери съесть?" - "Да где ж твоя смерть?" - "Смерть моя в голике, под порогом валяется".
Как скоро Кощей улетел, Василиса Кирбитьевна побежала к Ивану-царевичу. Спрашивает ее Булат-молодец: "Ну, где смерть Кощеева?" - "В голике под порогом валяется". - "Нет, это он нарочно врет! Надо расспросить его похитрее". Василиса Кирбитьевна тотчас придумала: взяла голик вызолотила, разными лентами украсила и положила на стол. Вот прилетел Кощей Бессмертный, увидал на столе вызолоченный голик и спрашивает, зачем это сделано. "Как же можно, - отвечала Василиса Кирбитьевна, - чтоб твоя смерть под порогом валялась; пусть лучше на столе лежит!" - "Ха-ха-ха, баба-дура! Волос длинен, да ум короток; разве здесь моя смерть?" - "А где же?" - "Моя смерть в козле запрятана". Василиса Кирбитьевна, как только Кощей на охоту уехал, взяла убрала козла лентами да бубенчиками, а рога ему вызолотила. Кощей увидал, опять рассмеялся: "Эх, баба-дура! Волос длинен, да ум короток; моя смерть далече: на море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, а в яйце - моя смерть!" Сказал и улетел. Василиса Кирбитьевна пересказала все это Булату-молодцу да Ивану-царевичу; они взяли с собой запасу и пошли отыскивать Кощееву смерть.