Жил-был старик со старухою; у них не было детей, а взяли к себе приемыша. Когда приемыш вырос, то люди сбили его отойти от них. Идет он ни путем, ни дорогой, попадается ему старик и спрашивает: "Куда идешь, добрый молодец?" - "Иду куда глаза глядят, сам не знаючи; жил я у добрых старичков в детях, да меня люди сбили, заставили их покинуть". - "Жаль мне тебя! Вот возьми, добрый молодец, уздечку и ступай к такому-то озеру; там увидишь дерево, взлезь на него и спрячься. Прибегут семьдесят семь кобылиц, напьются, наедятся, наваляются и опять уйдут; прибежит жеребеночек - обойди вокруг его, надень уздечку и поезжай куда угодно".
Приемыш взял уздечку и, как сказано, обошел вокруг жеребенка, сел на него и поехал. Ехал он много ли, мало ли, далеко ли, коротко ли, и видит - на высокой горе что-то светлеется, словно жар горит; подъехал туда и усмотрел чудное перо. Слез с жеребенка, хочет перо поднять; говорит ему жеребенок: "Не бери этого пера, добрый молодец, от него беда тебе будет!" Добрый молодец не послушался, взял перо и поехал в другое царство; приехал и нанялся у одного министра в услужение. Царь увидал приемыша, стал хвалить его ловкость и проворство: где нужно было десятерым, а он один все делает! Министр и сказывает: "А знаете ли, ваше царское величество, какое у него есть перо дивное?" Царь приказал принесть перо - себе показать; полюбовался пером, и пришелся ему по душе приемыш - взял его к себе и сделал министром; а жеребенка на царскую конюшню поставили.
Вот прочим вельможам-то не показалося, за что-де царь его жалует? То холопом служил, а то в министры угодил. Идет мимо их ярыга и спрашивает: "О чем, братцы, задумались? Хотите, я вас научу: станьте-ка все вместе да носы повесьте; царь мимо вас пройдет и спросит: "О чем думаете? Аль невзгоду услыхали?" А вы отвечайте: "Нет, ваше величество! Дурного мы ничего не слыхали, а только слышали, что ваш молодой министр похваляется достать этого дивного пера птицу". Они так и сделали. Царь призывает своего молодого министра, сказывает, что про него слышал, и велит достать самую птицу. Добрый молодец пришел к жеребенку, пал ему в ноги и говорит: "Обещал царю этого пера птицу достать". - "Вот я тебе сказывал: не бери пера - будет беда! Ну да это еще не беда, а победка. Поди, скажи царю, чтоб сделали тебе клетку - одни двери отворялись, а другие затворялись, и чтоб в этой клетке было два ящика - крупным и мелким жемчугом насыпаны". Добрый молодец доложил царю, и тотчас все было исполнено. "Ну, - говорит жеребенок, - теперь поедем к такому-то дереву".
Приемыш приехал на сказанное место, клетку поставил на дерево, а сам в траву спрятался. Прилетела птица, увидала жемчуг и впорхнула в клетку - дверцы захлопнулись. Приемыш взял клетку, привез и отдает царю: "Вот, ваше величество, этого пера птица!" Царь еще больше его возлюбил, а вельможи пуще прежнего возненавидели, собрались и начали думу думать, как бы его извести? Идет ярыга и говорит тем вельможам: "Хотите, я вас научу? Сейчас мимо вас пройдет царь и спросит: "Какую думу думаете? Али что дурного слышали?" А вы скажите: "Слышали мы, что ваш молодой министр похваляется высватать в три месяца ту прекрасную невесту, что ваше величество тридцать три года сватали, да не высватали".
Царь, слыша такие речи, крепко возрадовался, тотчас послал за своим молодым министром и приказал ему, чтобы непременно высватал ему ту прекрасную невесту. Тот обещался; пришел к жеребенку, пал ему в ноги и стал просить помощи. Отвечает жеребенок: "Говорил тебе: не бери пера - будет беда! Ну да это еще не беда, а победка. Поди, скажи царю, чтоб он велел сделать корабль, обить его красным бархатом и нагрузить златом-серебром и разными драгоценными вещами и чтоб этот корабль и по воде плавал и по суше ходил". Приемыш доложил царю, и в короткое время все было исполнено. Сел он на корабль и жеребенка с собою взял. Побежал корабль по' суху, поплыл по' морю и, наконец, пристал в государство Царь-девицы.