На другой день Зорька с Вечоркою на охоту пошли, а Полуночку дома оставили: пусть-де обед приготовит. Полуночка развел огонь, выбрал самого жирного барана, зарезал его, поставил в печь; управился и лег на лавку. Вдруг застучало, загремело - вошел старичок сам с ноготок, борода с локоток и давай его бить-колотить; чуть-чуть совсем не ухлопал! Съел жареного барана и ушел в лес. Полуночка завязал платком голову, лежит под лавкою и охает. Воротились братья: "Что с тобой?" - спрашивает Зорька. "Угорел, братцы! Всю головушку разломило, и обеда вам не готовил".
На третий день старшие братья на охоту пошли, а Зорька дома остался; выбрал что ни есть лучшего барана, зарезал, вычистил и зажарил. Управился и лег на лавочку. Вдруг застучало, загремело - идет во двор старичок сам с ноготок, борода с локоток, на голове целый стог сена тащит, а в руках большой чан воды несет; поставил чан с водою, раскидал сено по двору и принялся овец считать. Видит - опять не хватает одного барана, рассердился, побежал в избушку, бросился на Зорьку и крепко ударил его в голову. Зорька вскочил, ухватил старичка за длинную бороду и ну таскать вповолочку во все стороны; таскает да приговаривает: "Не узнав броду, не суйся в воду!"
Взмолился старичок сам с ноготок, борода с локоток: "Смилуйся, сильномогучий богатырь! Не предавай меня смерти, отпусти душу на покаяние". Зорька вытащил его на двор, подвел к дубовому столбу и в тот столб забил ему бороду большим железным клином; после воротился в избу, сидит да братьев дожидается. Пришли братья с охоты и дивуются, что он цел-невредим. Зорька усмехается и говорит: "Пойдемте-ка, братцы, ведь я ваш угар поймал, к столбу привязал". Выходят на двор, смотрят - старичок с ноготок давно убежал, только половина бороды на столбе мотается; а где он бежал, тут кровь лилась.
По тому следу добрались братья до глубокого провала. Зорька пошел в лес, надрал лыков, свил веревку и велел спустить себя под землю. Вечорка и Полуночка спустили его под землю. Очутился он на том свете, отвязался от цепи и пошел куда глаза глядят. Шел-шел - стоит медный дворец; он во дворец, встречает его младшая королевна - краше цвета алого, белей снегу белого, и ласково спрашивает: "Как зашел сюда, добрый молодец, по воле аль по неволе?" - "Твой родитель послал вас, королевен, разыскивать". Она тотчас посадила его за стол, накормила-напоила и дает ему пузырек с сильной водою: "Испей-ка этой водицы, у тебя силы прибавится". Зорька выпил тот пузырек и почуял в себе мощь великую. "Теперь, - думает, - хоть кого осилю!"
Тут поднялся буйный ветер, королевна испугалась: "Сейчас, - говорит, - мой змей прилетит!" - взяла его за руку и схоронила в другой комнате. Прилетел трехглавый змей, ударился о сырую землю, обернулся молодцем и закричал: "А! Русским духом пахнет... кто у тебя в гостях?" - "Кому у меня быть? Ты по Руси летал, там русского духу набрался - оттого и здесь тебе чудится". Змей запросил есть и пить; королевна принесла ему разных кушаньев и напитков, а в те напитки подсыпала сонного зелья. Змей наелся-напился, стало его в сон бросать; он заставил королевну искать у себя в головах, лег к ней на колени и заснул крепким сном. Королевна вызвала Зорьку; тот вышел, размахнул мечом и отрубил змею все три головы; потом разложил костер, сжег змея поганого и пустил пепел по чистому полю.