Loin, très loin, dans ce pays où les hirondelles s'envolent de chez nous pour l'hiver, vivait un roi. Il avait onze fils et une fille, Élisa.
Les onze frères princes allaient déjà à l'école ; sur la poitrine de chacun brillait une étoile, et à leur côté résonnait un sabre ; ils écrivaient sur des tablettes d'or avec des stylets de diamant et savaient parfaitement lire, que ce fût dans un livre ou par cœur — peu importait. On entendait aussitôt que c'étaient de vrais princes qui lisaient ! Leur sœur Élisa était assise sur un petit tabouret de verre miroitant et regardait un livre d'images pour lequel on avait payé la moitié d'un royaume.
Oui, les enfants vivaient bien, mais pas longtemps !
Leur père, le roi de ce pays, épousa une méchante reine qui prit en haine les pauvres enfants. Ils durent l'éprouver dès le premier jour : au palais régnait la joie, et les enfants avaient commencé un jeu de visites, mais la marâtre, au lieu des diverses pâtisseries et pommes cuites qu'ils recevaient toujours à satiété, leur donna une tasse à thé remplie de sable et dit qu'ils pouvaient imaginer que c'était là un régal.
Une semaine plus tard, elle confia la sœur Élisa à l'éducation de certains paysans dans un village, et peu de temps après, elle réussit à dire tant de mal au roi au sujet des pauvres princes qu'il ne voulut plus même les voir.
— Envolez-vous donc sainement et sauf vers les quatre vents ! dit la méchante reine. Envolez-vous comme de grands oiseaux sans voix et subvenez vous-mêmes à vos besoins !
Mais elle ne put leur faire autant de mal qu'elle l'aurait souhaité : ils se transformèrent en onze magnifiques cygnes sauvages, s'élancèrent en poussant des cris par les fenêtres du palais et s'envolèrent au-dessus des parcs et des forêts.
Il faisait grand matin lorsqu'ils passèrent devant la chaumière où dormait encore profondément leur sœur Élisa. Ils se mirent à voler au-dessus du toit, allongèrent leurs cous souples et battirent des ailes, mais personne ne les entendit ni ne les vit ; ainsi durent-ils repartir bredouilles. Très haut, très haut, ils s'élevèrent jusqu'aux nuages mêmes et prirent leur vol vers une grande forêt sombre qui s'étendait jusqu'à la mer.
La pauvre petite Élisa se tenait dans la chaumière paysanne et jouait avec une feuille verte — elle n'avait pas d'autres jouets ; elle perça un trou dans la feuille, regarda le soleil à travers, et il lui sembla voir les yeux clairs de ses frères ; lorsque les rayons chauds du soleil glissaient sur sa joue, elle se souvenait de leurs tendres baisers.
Les jours passaient, l'un semblable à l'autre. Que le vent balançât les buissons de roses poussant près de la maison et chuchotât aux roses : « Y a-t-il quelqu'un de plus beau que vous ? », les roses hochait la tête et disaient : « Élisa est plus belle ». Qu'une vieille femme fût assise un dimanche devant la porte de sa petite maison, lisant son psautier, tandis que le vent tournait les pages en disant au livre : « Y a-t-il quelqu'un de plus pieux que toi ? », le livre répondait : « Élisa est plus pieuse ! » Et les roses comme le psautier disaient la pure vérité.
Mais voilà qu'Élisa eut quinze ans, et on la renvoya à la maison. Voyant combien elle était jolie, la reine entra en colère et prit en haine sa belle-fille. Elle l'aurait volontiers transformée en cygne sauvage, mais cela ne pouvait se faire immédiatement, car le roi voulait voir sa fille.
Ainsi, de grand matin, la reine se rendit au bain de marbre, tout orné de merveilleux tapis et de coussins moelleux, prit trois crapauds, embrassa chacun d'eux et dit au premier :
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