Кавказский чёрт
Кавказский черт, одинокий и мечтательный, влюбляется в княжну Тамару, которая живет в монастыре. Черта привлекает ее красота и свободолюбивый характер, но Тамара, воспитанная в грузинской традиции, не доверяет ему. Черт, используя хитрость, проникает в монастырь, но его действия приводят к конфликту с Ангел-Хранителем, который защищает Тамару. В итоге черт улетает в Персию, оставляя за собой следы в сердцах людей.