Ивашечка и ведьма
Старик и старуха, не имея детей, получают мальчика из веточки дерева, которую дерево предложило им. Мальчик растет, умело управляется с лодкой и убегает от ведьмы, которая пытается его съесть. В конце гусенок спасает его, и он возвращается домой, где его отец и мать радуются его жизни.