Золотые подковки
Солдат Климов, чистящий конюшню для короля, встречает в ней маленьких чертенят, у которых золотые подковки. Один из них, после того как Климов отнимает подковки, превращает его в медведя, а потом волка, и они вместе убегают, съедая лошадь и жену мужика. В конце Климов, благодаря способности создавать золото из меди, становится богатым, но из-за его действий королевство падает, и он убегает в другое королевство, где продолжает жить в пьяном состоянии.