Золотой ключик, или Приключения Буратино
Столяр Джузеппе, по прозвищу Сизый Нос, находит говорящее полено, из которого вырезает куклу Буратино. Старый шарманщик Карло, у которого сломалась шарманка, становится другом Джузеппе и учит Буратино. После того как Буратино становится живым, они создают кукольный театр, где Буратино и его друзья (Пьеро, Мальвина, Артемон, Кот Базилио, Черепаха Тортила) проводят представление, победив Карабаса Барабаса.