Веселое царство
В Веселом царстве, где жители постоянно смеялись, приходит старуха Нужда, которая не может и не хочет смеяться. Ее упрямство вызывает недовольство жителей, но царь решает лишить ее возможности смеяться, что приводит к тому, что Нужда начинает смеяться, а в результате Веселое царство превращается в царство грусти.